A Bally’s Corporation oficialmente entrou em um acordo definitivo de fus?o com a Standard General L.P., representando um marco significativo na história da empresa. Esta fus?o, avaliada em aproximadamente US$ 4,6 bilh?es, está configurada para remodelar a paisagem da indústria de jogos e entretenimento.
A jornada para este acordo foi longa, com a Standard General fazendo várias tentativas de aquisi??o ao longo dos anos. A oferta inicial em 2022 foi de US$ 38 por a??o, seguida por uma oferta mais baixa de US$ 15 por a??o no início deste ano. Esta oferta mais baixa enfrentou críticas do investidor da Bally’s, K&F Growth Capital, que acusou Soo Kim e Standard General de tentar adquirir a Bally’s por uma fra??o de seu valor justo, aproveitando o balan?o patrimonial já estendido da Bally’s.
A oferta final acordada é de US$ 18,25 por a??o, representando um prêmio de 71% sobre o pre?o médio ponderado por volume por a??o de 8 de mar?o de 2024, o último dia de negocia??o antes da proposta inicial de aquisi??o em dinheiro de US$ 15,00 por a??o. Esse prêmio sublinha o valor e o potencial que a Standard General vê na Bally’s.
Como parte da fus?o, a Bally’s se combinará com a The Queen Casino & Entertainment (QC&E), uma operadora de cassinos regionais de propriedade majoritária da Standard General. Este movimento estratégico adicionará quatro propriedades complementares ao portfólio existente de 15 propriedades de cassinos domésticos da Bally’s, aumentando a diversidade geográfica e de mercado.
Expans?o do portfólio de propriedades de cassinos?
Robeson Reeves, CEO da Bally’s, expressou otimismo sobre a fus?o, afirmando: “A adi??o de quatro propriedades complementares por meio desta fus?o ao nosso portfólio existente de 15 propriedades de cassinos domésticos adicionará ainda mais diversidade geográfica e de mercado ao nosso portfólio. Com o pipeline de desenvolvimento da QC&E recentemente concluído ou já bem encaminhado, vemos um caminho para crescimento adicional de receita e EBITDAR e acréscimo de valor à medida que esses projetos forem concluídos em 2025. Estamos ansiosos para concretizar nossa vis?o final e trabalhar de perto com a equipe da Standard General para executar essa vis?o.”
A transa??o avalia a Bally’s em aproximadamente US$ 4,6 bilh?es em valor empresarial. Sob a Lei de Valores Mobiliários de 1934, a empresa combinada permanecerá como uma registrante negociada publicamente, permitindo que os acionistas da Bally’s retenham suas a??es em uma elei??o de rollover para a empresa combinada.
Soo Kim, sócio-gerente da Standard General, destacou os benefícios da fus?o para os acionistas da Bally’s, declarando: “A transa??o oferece aos acionistas da Bally’s um prêmio em dinheiro significativo, juntamente com a certeza do valor de seu investimento ou, se eles optarem por reter suas a??es, a oportunidade de participar das perspectivas de crescimento de longo prazo de nosso portfólio expandido e pipeline de desenvolvimento significativo. A adi??o dos ativos complementares da QC&E constrói sobre o perfil de crescimento atraente da empresa. Estamos ansiosos para trabalhar com o Conselho de Administra??o e a equipe de gest?o sênior da empresa à medida que continuam a executar seu plano de negócios.”
Essa fus?o ocorre após a Bally’s garantir US$ 2,07 bilh?es em financiamento para seu Cassino e Hotel Tower em Chicago, solidificando ainda mais sua posi??o no mercado e pavimentando o caminho para o crescimento e expans?o futuros.
A Conferência SiGMA Leste Europeu, patrocinada pela Soft2Bet, acontecerá em Budapeste de 2-4 de setembro de 2024.
