Brightstar Capital Partners adquire AGS por US$ 1,1 bilh?o

Lea Hogg May 9, 2024

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Brightstar Capital Partners adquire AGS por US$ 1,1 bilh?o

A Brightstar Capital Partners, uma empresa de private equity especializada em negócios industriais, de manufatura e de servi?os, firmou um acordo definitivo para adquirir a PlayAGS, Incorporated (NYSE: AGS), fornecedora global de produtos de alta performance para ca?a-níqueis, jogos de mesa e interativos. Esta aquisi??o, avaliada em aproximadamente US$ 1,1 bilh?o, foi anunciada em 9 de maio de 2024, em Las Vegas, NV, e Nova York.

O Conselho de Administra??o da AGS aprovou unanimemente o acordo e recomendou que os acionistas da empresa fa?am o mesmo. Conforme o acordo, os acionistas da AGS receber?o US$ 12,50 por a??o em dinheiro, representando um prêmio de 41% em rela??o ao pre?o médio ponderado pelo volume das a??es da empresa nos últimos 90 dias e um prêmio de 40% em rela??o ao pre?o de fechamento da AGS em 8 de maio de 2024.

A AGS, uma empresa global, é conhecida por criar uma variedade diversificada de experiências de jogo divertidas para todos os tipos de jogadores. Seus produtos de ca?a-níqueis de alto desempenho, portfólio expansivo de produtos de mesa e conteúdo de cassino on-line altamente avaliado a tornam um parceiro valioso para cassinos em todo o mundo.

Principais pontos	Marcos
? Aquisi??o da Brightstar	Brightstar adquire a PlayAGS, Inc por US$1,1 bilh?o Aprova??o unanime do Conselho
? Benefícios para Acionistas	Acionistas da AGS receber?o um prêmio de US$ 12,50 por a??o em dinheiro
? Crescimento Futuro	Aquisi??o permitirá investimentos em P&D e abordagem inovadora para o desenvolvimento de jogos

Fonte: SiGMA

Brightstar e AGS: uma parceria para o crescimento

David Lopez, CEO & Presidente da AGS, expressou seu prazer em alcan?ar o acordo, afirmando que ele proporciona um valor em dinheiro convincente e certo para seus acionistas. Ele acredita que a parceria com a Brightstar abre um novo e excitante capítulo para a AGS em sua miss?o de fornecer solu??es de jogos excepcionais para seus parceiros operadores. Com os recursos e orienta??o estratégica da Brightstar, espera-se que a AGS esteja bem posicionada para fazer investimentos direcionados em P&D, talentos de ponta, opera??es e inova??o líder do setor, acelerando sua presen?a global.

Andrew Weinberg, Fundador e CEO da Brightstar, espera trabalhar com David e a equipe da AGS para capitalizar oportunidades, adotando uma abordagem de longo prazo para criar valor. Ele acredita que o forte pipeline de novos produtos da AGS e sua abordagem inovadora para o desenvolvimento de jogos oferecem um potencial significativo para crescimento contínuo.

Roger Bulloch, Sócio da Brightstar, ficou impressionado com os produtos premiados da AGS, cultura diferenciada e reputa??o excepcional na indústria em expans?o. Ele confia que a parceria com a AGS e a execu??o de sua vis?o compartilhada podem acelerar a capacidade da empresa de criar ainda mais valor para seus clientes e jogadores em todo o mundo.

Caminho à frente

A transa??o proposta, esperada para ser concluída no segundo semestre de 2025, está sujeita a condi??es de fechamento habituais, incluindo a obten??o de aprova??es regulatórias e aprova??o pela maioria dos acionistas da AGS. Após a conclus?o da transa??o, a AGS se tornará uma empresa de capital fechado, e as a??es ordinárias da AGS n?o ser?o mais listadas em nenhum mercado público.

Em vista da transa??o proposta, a AGS cancelou sua conferência telef?nica anteriormente anunciada para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. Além disso, a AGS n?o emitirá um comunicado de ganhos trimestrais. A empresa espera apresentar seu Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de mar?o de 2024, à SEC.

Esta aquisi??o estratégica marca um novo capítulo na indústria global de jogos, com a Brightstar Capital Partners e a AGS unindo for?as para criar uma experiência de jogo mais vibrante e diversificada para jogadores em todo o mundo.